Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí princ, který se uchází o její ruku. Proto přesvědčí svého tatínka – pana krále, aby princ splnil královské hádanky a úkoly … A jak to celé dopadne? Kdo získá přízeň princezny a stane se králem?

Jde o směs tří klasických pohádek Hrnečku, vař! O Otesánkovi a O Budulínkovi. Hlavní hrdinové pohádky – Lojza a Líza žijí na svém Jihočeském "ranči". Lojza celé dny myslí jen na hru na kytaru nebo na jídlo. Když už je celý dům vyjedený, Líza se vydá do lesa na houby. Tam, ale místo hub objeví pohádkovou babičku…

Čertovská pohádka vypráví o pekle, kam se chystá jakási návštěva, pro kterou čerti mají připravit divadlo. Lucifer se chopí režie, a tím vypukne v pekle zmatek s kostýmy, s kulisami, i s tím, kdo kterou roli v chystaném představení slízne. Do pohádky pak zasáhne i moc shůry, a to bude teprve mela. Pohádka nabízí divákům netradiční pohled na loutkařinu.

Kamarádi spolu s dětmi očekávají příchod Královny Zimy, sněhuláci zahrají pohádku o lenosti a dokonce se změní v Marfušu a Mrazíka. Pohádka o vánočním kaprovi všechny dojme, ale vzápětí se objevuje Královna Zima a celé hlediště ji vítá písničkou; Už padá sníh, kterou se děti během představení naučí. Společné zdobení vánočního stromečku a zpěv klasických vánočních koled je působivým závěrem představení.